مجموعة لوتوماتيكا و شركة سيرسا وقعتا خطة دمج مشتركة تحدد شروط دمج مجموعة الألعاب الإسبانية مع نظيرتها الإيطالية. تم الكشف عن الصفقة في سبتمبر وتأكيدها في بيان مشترك في 8 أكتوبر لتعزيز أعمال المقامرة الدولية والألعاب الرياضية لكلا الشركتين.
ينص الاتفاق على أن سيرسا سيتم حلها ودمجها في لوتوماتيكا، التي ستظل الكيان القانوني. بمجرد الانتهاء من التصفية، لن تكون سيرسا شركة مستقلة، وستتولى لوتوماتيكا جميع أصولها وديونها وعلاقاتها القانونية.
يعتمد الصفقة على تبادل أسهم يمنح مساهمي سيرسا 0.668 سهم عادي من لوتوماتيكا مقابل كل سهم يمتلكونه. كما ستوزع سيرسا أرباحاً استثنائية بقيمة €1.56 لكل سهم، وهو ما يعادل حوالي €262 مليون قبل بدء الدمج.
لوتوماتيكا تحتفظ بالقيادة والهوية المؤسسية
بعد الدمج، ستحتفظ الكيان الجديد بنفس الاسم، لوتوماتيكا، ويكون مقرها في روما (إيطاليا). سيكون غويليلمو أنجيليوزي رئيسًا ومؤسسًا تنفيذيًا (CEO)، وسيشغل لورنس فان لانكير منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير مالي.
سيظل فريق الإدارة الحالي لـ سيرسا مسؤولاً عن مهامه التشغيلية. سيظل أنطونيو هوستينش فيو مديرًا تنفيذيًا لعمليات أعمال سيرسا، بينما سيكون أنطونيو غراو فولغيرا المدير المالي لـ سيرسا. سيرتفع مجلس إدارة لوتوماتيكا من 11 إلى 13 عضوًا، مع حصول بلاكستون، المساهم الرئيسي، على الأصوات لترشيح عضوين في المجلس.
سيتداول سهم لوتوماتيكا في بورصة يورونكست ميلانو. وبمجرد استكمال الصفقة والحصول على التصاريح اللازمة، ستقدم الشركة أيضًا طلبًا للطرح في البورصات الإسبانية في مدريد وبرشلونة وبيلباو ولفالنسيا.
إمكانية عودة رأس مال بقيمة €744 مليون
تتضمن الصفقة أيضًا إمكانية عودة رأس مال بقيمة €744 مليون لمساهمي الكيان المندمج. قد تكون على شكل توزيعات أرباح خاصة، أو عرض جزئي طوعي لشراء أسهم الشركة، أو مزيج من الاثنين.
سيعتمد الهيكل النهائي لعائد رأس المال على الخيارات المختارة والشروط ذات الصلة. تقدم الصفقة المقترحة جانبًا ماليًا مع تخطيط الشركات لتوحيد عملياتها وتشكيل المساهمين.
الملفات التنظيمية وموافقة المساهمين لا تزال قيد الانتظار
قدمت لوتوماتيكا و سيرسا جميع المستندات التنظيمية اللازمة للمنافسة مع السلطات في إيطاليا وإسبانيا والمكسيك والمغرب، بالإضافة إلى السلطات الأوروبية المختصة للدعم المالي الأجنبي.
كانت مقترحات نسبة التبادل معقولة، والعرض المقدم للمساهمين الذين يمارسون حقوق الانسحاب كان كافيًا، وفقًا لما خلصت إليه شركة BDO Auditores، التي تم تعيينها كخبير مستقل من قبل السجل التجاري في برشلونة.
تخطط الشركتان لعقد اجتماعات مساهمين في أواخر نوفمبر 2026. بعد إتمام الصفقة، وشرط الحصول على الموافقات المؤسسية والتنظيمية، وتلبية باقي شروط الاتفاق، من المتوقع أن يصبح الدمج ساري المفعول في الربع الثاني من عام 2027.
المجموعة المدمجة ستوسع حضورها الدولي
يجمع هذا الدمج بين مشغلين معروفين يتمتعان بمراكز قوية في السوق. سجلت لوتوماتيكا حوالي €45 مليار في رهانات المراهنات و €2.3 مليار في الإيرادات الموحدة في 2025.
تمتلك سيرسا تراخيص للألعاب عبر الإنترنت في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبيرو وكولومبيا وبنما وباراغواي والمكسيك، وتعمل في 11 دولة حول العالم. سيساعد ذلك على توحيد نطاقها الجغرافي ضمن لوتوماتيكا.
من المفترض أن يكون هذا الصفقة توحيدًا كبيرًا في سوق الألعاب الدولية إذا نجحت. وسيعتمد تأثيرها الحقيقي على موافقة خطة الكيان المدمج وعلى كيفية تنفيذها، بالإضافة إلى كيفية دمج عمليات سيرسا في لوتوماتيكا.
المصدر: أخبار SBC
